通胀再降,澳元骤跌!英伟达反弹,市场一日逆转!美联储不会降息,距离关税还剩三天!
一日天堂,一日地狱。DeepSeek对金融市场的冲击才持续不到一天,行情便完全扭转了。英伟达回补一半跌幅,纳指表现最佳,美元、原油与黄金同样收回跌幅。距离加拿大与墨西哥关税发布还剩3天!
昨日发生了什么?
昨日全球金融市场普遍震荡整理,波动幅度相对较小,消息面影响不大。
美元:主要早市开盘有一波快涨,可能受到特朗普财长人选通过投票,并宣称计划从2.5%开始逐步推动全球关税政策,同时特朗普称要对半导体与金属征关税,以及希望关税远高于2.5%。再加上DeepSeek引发的避险情绪消退,美债利率上涨,美元随之上扬,非美货币普跌。其他时段外汇市场波动不大。
日元:受到美股反弹以及美债利率上涨共同影响,昨日表现最佳的日元,今日表现最差,围绕套息交易做文章。
加拿大元与墨西哥元:可能是财长上台后主攻全球关税,并未提及针对加拿大与墨西哥的税务,因此这两个货币反倒相对抗压,在短暂下跌后便震荡转涨。墨西哥元甚至逆转颓势,最终兑美元大涨。
其他货币:表现趋同,在开盘一小时后,开始水平震荡。
股市方面,就像昨天分析中提到,DeepSeek对金融市场的影响是短暂的,仅仅一天后,行情便出现了反弹,和前一天的行情完全相反。
美国股市:前一天,是科技巨头大跌,其他板块普涨。昨天正好相反,科技巨头大幅反弹,其他板块普遍下跌。其中英伟达的股价涨近9%,回补了一半的跌幅,领涨整个科技板块。前一天表现最差的纳指与标普,昨日表现最佳;道琼斯指数则相对落后。涨势主要发生在美股开盘与低于预期的消费者信心数据发布后。
其他股市:前一天表现极差的日经指数,受到纳指的带动,叠加日元下跌影响,表现反而极佳。其他多数指数呈现水平震荡,受美股影响微微上扬,涨幅不算很大。欧洲芯片与奢侈品板块拖累欧洲指数。
大宗市场同样扭转了前一天的走势,普遍上涨。
黄金:金价表现较为稳定,早盘水平震荡。而在美市盘前,受到美债利率下跌影响,金价突破了2745底部颈线,并一路上涨至2765附近。
原油和铜:亚盘与欧盘时段,原油与铜价格逆转前一天的颓势,随黄金一同上涨。不过在美股开盘后,风险情绪回暖,科技板块吸收市场热钱,令大宗商品与商品货币再度表现不佳。原油与铜价回吐的早盘的涨幅。不过油价在尾盘出现无消息面反弹,不确定原因。
整体来看,金融市场完全扭转了前一天的行情,唯独大宗商品(除贵金属)以及商品货币(除加元)保持颓势,关税对商品价格的负面影响还是较重。
今日重要事件(澳洲东部时间):
次日00:30 美国12月批发库存月率初值:预期0.2% 前值-0.2%
次日01:45 加拿大央行利率决议:预期3% 前值3.25%(降息25基点)
次日06:00 美联储利率决议:预期4.5% 前值4.5%(利率不变)
次日06:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会*
*代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。
今日关注行情
明日凌晨即将举行美联储利率决议,不过大概率不会调整利率,而在主席鲍威尔讲话中更有可能是以谨慎为主,关注关税政策的影响。因此关税消息反而要比利率决议的影响更大。不建议布局利率决议。
昨日尾盘,白宫新闻秘书重申,加拿大和墨西哥的关税计划仍将按原定时间于2月1日生效。新任美国财长贝森特宣布,将实施渐进式关税政策,从2.5%起步,每月增加2.5%,直至最高20%。特朗普则表示,将对半导体、药品、钢铁、铜和铝等商品征收关税。尽管这些关税政策相比去年显得温和,但随着2月1日的临近,对美元的支撑以及对大宗商品的压力将持续存在。在政策正式实施前,这种市场压力预计将维持不变。(买预期阶段)
看涨美元的配对和昨天一样还是优先考虑澳元。
今日早盘,澳大利亚发布通胀数据,季度CPI不管是截尾还是加权均略低于市场预期。从月度数据来看,虽然电力和汽油价格跌幅收窄,但其他多数项目均出现通胀下滑迹象。这些数据体现了澳洲通胀数据受控,令澳联储2月中旬降息的概率大增。
受此影响,澳元骤降。同时考虑到大宗商品价格普跌,关税政策逼近,中国刺激政策还未落地等等因素,澳元承受多方面利空。交易策略以回踩看空为主。
原油同样受到多方面利空,保持近一个月的做空策略。
强弱趋势策略 – 澳元兑美元 AUDUSD
交易策略:(趋势跟随)回踩0.6235附近附近逢高看空
阻力参考:0.6235-0.624;0.6255
支撑参考:0.6255-0.626;0.621-0.622
技术面:100均线保持向下,趋势线提供阻力。在通胀发布后,澳美突破前低,进入新一段下跌周期。交易策略以趋势线下方回踩看空为主,阻力位置主要关注突破位或箱体震荡区域上沿。
强弱趋势策略 – 西德克萨斯原油 USWTI
短线交易策略:(趋势跟随)73.6附近逢高看空
阻力参考:73.6;74(突破止损)
支撑参考:72.8;72-72.2
技术面:100均线强势向下,趋势线提供强阻力。多重基本面利空提供下跌动能,交易策略以趋势线附近逢高做空为主。不过由于油价即将抵达72关键支撑,空单入场需要设好止盈止损。
强弱趋势策略 – 黄金兑美元 XAUUSD
交易策略:(趋势跟随)突破2765跟随看涨,或回踩2762小止损看涨
阻力参考:2765(突破);2771
支撑参考:2762;2760(突破止损)
技术面:100均线转头向上,多头动能强劲,交易策略以突破跟随为主。以前高点为目标位,快进快出。